Gli "alcolici analcolici" superano gli 11 miliardi di dollari nel 2022. I dati IWSR

Spinti dalla crescente domanda dei consumatori, birra, sidro, vino alcolici e prodotti pronti da bere senza o a bassa gradazione alcolica sono cresciuti di oltre il +7% in volume in 10 mercati globali chiave nel 2022. la crescita dovrebbe superare quella degli ultimi 4 anni, con un CAGR dei volumi previsto del +7% tra il 2022 e il 2026, rispetto al +5% tra il 2018 e il 2022. L'analcolico guiderà questa crescita, che dovrebbe rappresentare oltre il 90% della crescita del volume totale della categoria prevista. Tra i 10 mercati principali esaminati nella versione di dicembre 2022 dello studio strategico IWSR su alcolici analcolici e a bassa gradazione (Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Sud Africa, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti), il valore di mercato dei prodotti analcolici e a basso contenuto alcolico nel 2022 ha superato gli 11 miliardi di dollari, rispetto agli 8 miliardi di dollari del 2018. "La dinamica di questa categoria presenta opportunità per una crescita incrementale delle vendite in quanto i consumatori vengono reclutati da categorie di bevande come bibite e acqua. I proprietari di marchi hanno l'opportunità di reclutare anche i non bevitori di alcol", commenta Susie Goldspink, responsabile dell'analisi del mercato delle bevande analcoliche e a basso contenuto di alcol, IWSR. I prodotti analcolici guidano la crescita complessiva della categoria. Il miglioramento del gusto, delle tecniche di produzione e una diversificazione delle occasioni di consumo stanno determinando il predominio dell'analcolico rispetto a quello a bassa gradazione alcolica in molti mercati.

La Germania rimane il più grande mercato mondiale di alcolici analcolici, altri mostrano una crescita più dinamica

La maturità della categoria alcolici analcolici e a bassa gradazione varia notevolmente a seconda del mercato. La Germania, il più grande e maturo mercato al mondo a bassa gradazione alcolica, vedrà una crescita relativamente lenta a causa della maturità del mercato della birra e della mancanza di innovazione. Nel frattempo, una crescita più dinamica proverrà da mercati come Australia, Canada e Stati Uniti, che vedranno tutti tassi di crescita annua composti a due cifre nel periodo tra il 2022 e il 2026. I mercati a basso contenuto alcolico più preziosi al mondo sono Germania, Giappone, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito.

Birra e sidro analcolici guidano la crescita

Il comparto di birra e sidro analcolici contribuirà per quasi il 70% alla crescita complessiva di alcolici analcolici e a bassa gradazione tra il 2022 e il 2026. Quasi tutta la crescita del comparto analcolico proverrà dagli Stati Uniti e dal Giappone, mentre si prevede una crescita del vino analcolico essere più frammentato, ma positivo, tra i mercati. Gli alcolici analcolici vedranno una delle crescite più dinamiche, poiché i proprietari dei marchi investono nell'innovazione e ai prodotti viene dato più spazio dai rivenditori e dall'on-trade. Si prevede che la bassa gradazione alcolica cresca a un CAGR del 2% in volume, 2022-26, con una crescita molto trainata dalle categorie di birra e vino a bassa gradazione alcolica. Gli Stati Uniti sono il motore dominante del vino a bassa gradazione alcolica, con i primi semi di innovazione e trazione in altri.

Una base di consumatori matura per alcolici analcolici o poco alcolici

I consumatori di alcolici analcolici e a bassa gradazione stanno maturando a livello globale, con i Millennials che rappresentano la fascia d'età più numerosa. Il passaggio dall'alcool a quello di alcolici analcolici e a bassa gradazione è comune, sia nella stessa occasione che in occasioni diverse. Il 78% dei consumatori di alcolici analcolici e a bassa gradazione beve anche alcolici ad alta gradazione; il sottoinsieme più ampio (41% dei consumatori di alcolici analcolici e a bassa gradazione) è classificato come "sostituto", che sceglie alcolici analcolici e a bassa gradazione quando evita l'alcol in determinate occasioni. Tuttavia, gli "astemi", che si astengono del tutto dal bere alcolici, rappresentano il 18% dei consumatori alcolici analcolici e a bassa gradazione, e il loro numero è in aumento nella maggior parte dei mercati, con in primo piano i consumatori più giovani in età legale. Tale gruppo è cambiato maggiormente in termini di dimensioni nell'ultimo anno, con 9 mercati su 10 che hanno registrato un aumento.

I consumatori optano più spesso per prodotti analcolici e a bassa gradazione

Dato che i prodotti analcolici e a bassa gradazione permeano una più ampia varietà di occasioni, le nuove reclute di alcolici analcolici e a bassa gradazione stanno aumentando la loro frequenza di consumo. Con le persone motivate a bere tali prodotti dallo stile di vita, piuttosto che dalla necessità, la crescita è ora guidata sia dal reclutamento di nuovi consumatori che da una maggiore partecipazione. Il consumo diurno di alcolici sia analcolici che a basso contenuto alcolico è aumentato quest'anno, segnalando il potenziale per la categoria di espandersi oltre le occasioni di sostituzione dell'alcol. La più grande sfida per la categoria è quella della disponibilità: in molti mercati, i prodotti analcolici e a bassa gradazione mancano di visibilità nel mainstream on-trade; tra i rivenditori, c'è spesso confusione su dove dovrebbero essere esposti: nel reparto birra/vino/alcolici, tra le bevande analcoliche o da soli. In entrambi i canali, la scelta dei prodotti è spesso limitata.

L'innovazione di prodotto si concentra su packaging, sapore e vantaggi funzionali

Alcuni produttori si stanno concentrando sull'innovazione nell'imballaggio, sui vantaggi funzionali e sul sapore, per ampliare le opzioni disponibili per i consumatori e consentire ai marchi di mantenere i consumatori all'interno dei loro portafogli. Ci sono anche segni di una crescente attenzione del prodotto ai benefici funzionali, come vitamine e adattogeni, con la messaggistica del prodotto che si sposta dall'assenza di alcol al sapore e ad altri benefici.