Princes Group plc conferma la dimensione e il prezzo dell’offerta

AZIENDE - A seguito dell'annuncio del 22 ottobre 2025, NewPrinces S.p.A. ("NewPrinces" o la "Società") conferma il prezzo di offerta delle azioni ordinarie di Princes Group plc ("Princes Group") nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale (l’"IPO" o l’"Offerta") a 475 pence per azione ordinaria ("Prezzo di Offerta").  

Sulla base del Prezzo di Offerta, la capitalizzazione di mercato di Princes Group sarà pari a circa 1.162 milioni di sterline – escluse le azioni ordinarie di Princes Group (le “Azioni Ordinarie”) che potrebbero essere emesse e assegnate in base all’opzione di over-allotment – all’inizio delle negoziazioni condizionate sul Main Market dei titoli quotati della Borsa di Londra. 

A NewPrinces sono state assegnate 42 milioni di Azioni Ordinarie di nuova emissione al Prezzo di Offerta, per un controvalore complessivo di circa 200 milioni di sterline, a testimonianza della sua fiducia nella strategia, nella gestione e nel percorso di crescita di Princes Group. Questo investimento rappresenta una scelta di allocazione del capitale altamente redditizia, che rafforza la posizione di controllo di

NewPrinces e riduce al minimo la diluizione degli azionisti esistenti di Princes Group.

Allo stesso tempo, si evidenzia che parte dell’investimento deriva dai circa 122 milioni di sterline ottenuti da NewPrinces attraverso la cessione di Princes France SAS, Symington’s Limited e Newlat GmbH a Princes Group al momento dell’ammissione. Tali proventi sono stati reinvestiti nella partecipazione di NewPrinces all’Offerta.

Tenendo conto dell’investimento nell’IPO e della conversione dei prestiti soci tra NewPrinces e Princes Group, NewPrinces manterrà l’82,7% del capitale sociale emesso di Princes Group al momento dell’ammissione, prima dell’eventuale emissione e assegnazione di Azioni Ordinarie ai sensi dell’opzione di over-allotment[1].

Investendo a una valutazione particolarmente competitiva, gli azionisti di NewPrinces potranno beneficiare di un punto di ingresso privilegiato in una società di nuova quotazione con un rilevante potenziale di crescita. La struttura dell’operazione consente a NewPrinces di preservare la propria influenza strategica, partecipando direttamente al potenziale rialzo del valore delle azioni di Princes Group man mano che la società realizza il proprio piano di sviluppo.

Questa partecipazione consolida il ruolo di NewPrinces come azionista industriale attivo e di lungo periodo, pienamente allineato agli interessi degli investitori istituzionali che prendono parte all’IPO.

Angelo Mastrolia, Presidente esecutivo, ha commentato: "La quotazione di oggi rappresenta solo l’inizio di quello che ci aspettiamo sarà un periodo entusiasmante di crescita e creazione di valore per Princes. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i nostri nuovi investitori per la fiducia che hanno riposto in noi. Tale fiducia riflette una convinzione condivisa nella solidità dei fondamentali di Princes e nella validità della nostra strategia a lungo termine. Abbiamo definito un percorso chiaro per raggiungere i nostri obiettivi strategici e siamo pronti a intraprendere la prossima fase del nostro sviluppo. Abbiamo identificato una solida pipeline di potenziali acquisizioni che potremo realizzare in tempi brevi, generando ulteriori sinergie. Parallelamente, continueremo a investire nella modernizzazione, nel miglioramento e nell’espansione delle nostre attività e dell’ampio portafoglio di marchi di Princes.

In qualità di azionista di maggioranza, NewPrinces ha partecipato all’IPO insieme ai nuovi investitori, a testimonianza del nostro impegno condiviso e della fiducia nel futuro successo dell’azienda.

L’investimento di circa 200 milioni di sterline da parte di NewPrinces al prezzo di offerta rappresenta un chiaro segnale della nostra incrollabile fiducia nel potenziale di crescita di Princes Group e nella capacità

del management di guidare un’espansione sostenibile e redditizia. Investendo in modo deciso a una valutazione altamente competitiva, abbiamo tutelato i nostri azionisti dalla diluizione, garantendo loro al contempo la possibilità di partecipare direttamente al potenziale rialzo derivante dall’apprezzamento delle azioni di Princes Group sui mercati pubblici.

Oltre a ringraziare i nostri investitori, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi di Princes e al team dirigenziale. Senza il loro impegno, la loro dedizione e il loro straordinario lavoro, il traguardo di oggi non sarebbe stato possibile. Insieme, stiamo costruendo una Princes più solida, dinamica e orientata al futuro, pronta a mantenere la sua promessa di crescita e creazione di valore per molti anni a venire”.

Punti chiave dell'Offerta:

• Il Prezzo di Offerta è stato fissato a 475 pence per Azione Ordinaria, pari a una capitalizzazione di mercato di circa 1.162 milioni di sterline (escludendo qualsiasi Azione Ordinaria che potrà essere emessa e allocata in relazione all’over-allotment option) all'inizio delle negoziazioni condizionate.
• L'Offerta comprende 84.210.526 Azioni Ordinarie di nuova emissione per raccogliere un capitale primario di circa 400 milioni di sterline di proventi lordi, al fine di sostenere Princes Group con un'ulteriore crescita inorganica tramite acquisizioni. 
• Subito dopo l'ammissione, il capitale sociale emesso di Princes Group sarà pari a 244.702.956 Azioni Ordinarie (escluse le Azioni Ordinarie che potrebbero essere emesse e assegnate in base all'opzione di over-allotment).
• L'Offerta includeva un'offerta retail, utilizzando Retail Book Limited per la distribuzione agli investitori al dettaglio nel Regno Unito (l'"Offerta Retail"). Delle 84.210.526 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'Offerta, 2.884.889 Azioni Ordinarie saranno emesse agli investitori retail attraverso l'Offerta Retail, raccogliendo circa 14 milioni di sterline. 
• Supponendo che l'opzione di over-allotment sia esercitata per intero, l'ammontare finale dell'offerta sarà pari a 420 milioni di sterline.
• NewPrinces ha sottoscritto Azioni Ordinarie di nuova emissione per un valore di 200 milioni di sterline nell'ambito dell'Offerta. Di conseguenza, si prevede che immediatamente dopo l'ammissione il flottante sarà pari al 13% (escludendo qualsiasi Azione Ordinaria che potrà essere emessa e allocata in relazione all’over-allotment option) al momento di ammissione.
• In relazione all'Offerta, Princes Group, i suoi amministratori e NewPrinces hanno stipulato consueti accordi di lock-up in relazione alle Azioni Ordinarie. I periodi di lock-up sono i seguenti:
• Princes Group: 180 giorni dopo l'ammissione NewPrinces,
• Angelo Mastrolia (in qualità di beneficiario effettivo finale): 180 giorni dopo l'ammissione
• Amministratori (ad eccezione di Angelo Mastrolia): 360 giorni dall'ammissione

Ammissione e negoziazioni

• L'inizio delle negoziazioni condizionate delle Azioni Ordinarie alla Borsa di Londra è previsto per le ore 8:00 del 31 ottobre con il ticker PRN (ISIN: GB00BVZNY531). Si avvisano gli investitori che solo coloro che hanno presentato domanda e hanno ottenuto l'assegnazione di Azioni Ordinarie nell'ambito dell'Offerta potranno negoziare le Azioni Ordinarie su base condizionata. Gli investitori retail sono invitati a consultare il proprio intermediario di riferimento per verificare in che misura quest'ultimo sia in grado di facilitare la loro partecipazione alle negoziazioni condizionate.
• L'ammissione alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell'elenco ufficiale della FCA e alla negoziazione sul Main Market dei titoli quotati della Borsa di Londra, nonché l'inizio delle negoziazioni incondizionate delle Azioni Ordinarie sulla Borsa di Londra, sono previsti per le ore 8:00 del 5 novembre 2025.
• Tutte le negoziazioni delle Azioni Ordinarie prima dell'inizio delle negoziazioni incondizionate saranno prive di effetto se l'Ammissione non avrà luogo e tali negoziazioni saranno a esclusivo rischio delle parti interessate.
• Il pricing statement relativo all’Offerta sarà pubblicato oggi sul sito web del Princes Group all'indirizzo https://www.princesgroupinvestors.com /ipo, con alcune restrizioni di accesso.

Per info: www.newprinces.it